Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z)
Podsumowanie
Podklasa ta obejmuje działalność związaną z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych i funduszami, wykonywaną na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw i innych jednostek:
- zarządzanie funduszami lokacyjnymi,
- zarządzanie pozostałymi funduszami inwestycyjnymi,
- zarządzanie funduszami emerytalnymi.
Liczba podmiotów
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 201 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,9% więcej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
| 31 grudnia 2009 | 134 |
|---|---|
| 31 marca 2010 | 130 |
| 30 czerwca 2010 | 136 |
| 30 września 2010 | 138 |
| 31 grudnia 2010 | 144 |
| 31 marca 2011 | 153 |
| 30 czerwca 2011 | 152 |
| 30 września 2011 | 150 |
| 31 grudnia 2011 | 158 |
| 31 marca 2012 | 167 |
| 30 czerwca 2012 | 173 |
| 30 września 2012 | 178 |
| 31 grudnia 2012 | 187 |
| 31 marca 2013 | 187 |
| 30 czerwca 2013 | 188 |
| 30 września 2013 | 188 |
| 31 grudnia 2013 | 193 |
| 31 marca 2014 | 199 |
| 30 czerwca 2014 | 201 |
Lokalizacja
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (64,2% ogółu), małopolskie (6,5% ogółu) oraz dolnośląskie (6,0% ogółu).
| mazowieckie | 129 | 64,2% |
|---|---|---|
| małopolskie | 13 | 6,5% |
| dolnośląskie | 12 | 6,0% |
| wielkopolskie | 11 | 5,5% |
| pomorskie | 10 | 5,0% |
| śląskie | 9 | 4,5% |
| łódzkie | 5 | 2,5% |
| podlaskie | 2 | 1,0% |
| warmińsko-mazurskie | 2 | 1,0% |
| lubelskie | 2 | 1,0% |
| kujawsko-pomorskie | 2 | 1,0% |
| podkarpackie | 2 | 1,0% |
| zachodniopomorskie | 1 | 0,5% |
| opolskie | 1 | 0,5% |
| lubuskie | 0 | 0,0% |
| świętokrzyskie | 0 | 0,0% |
Formy prawne
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (42,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,3% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (15,4% podmiotów).
| spółki akcyjne | 86 | 42,8% | |
|---|---|---|---|
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 61 | 30,3% | |
| indywidualna działalność gospodarcza | 31 | 15,4% | |
| spółki komandytowo-akcyjne | 7 | 3,5% | |
| spółki komandytowe | 6 | 3,0% | |
| fundusze | 6 | 3,0% | |
| oddziały przedsiębiorców zagranicznych | 3 | 1,5% | |
| spółki jawne | 1 | 0,5% |
Formy własności
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (39,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (31,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (10,9% podmiotów).
| własność krajowych osób fizycznych | 80 | 39,8% | |
|---|---|---|---|
| własność prywatna krajowa pozostała | 63 | 31,3% | |
| własność zagraniczna | 22 | 10,9% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych | 13 | 6,5% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 10 | 5,0% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 6 | 3,0% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 4 | 2,0% | |
| własność państwowych osób prawnych | 1 | 0,5% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej | 1 | 0,5% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych | 1 | 0,5% |
Grupy zatrudnienia
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,6% podmiotów) i od 10 do 49 (14,4% podmiotów) osób.
| od 0 do 9 zatrudnionych | 162 | 80,6% | |
|---|---|---|---|
| od 10 do 49 zatrudnionych | 29 | 14,4% | |
| od 50 do 249 zatrudnionych | 8 | 4,0% | |
| powyżej 250 zatrudnionych | 2 | 1,0% |
Dane finansowe
Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.
| Grupowanie PKD | Suma aktywów (zł) | Suma kapitałów własnych (zł) | Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł) | Suma wyników netto (zł) | Średni ważony ROA (%) | Średni ważony ROE (%) | Średni ważony ROS (%) | Średni ważony DR (%) |
| Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z) | 1 948 329 331,23 | 1 738 417 688,75 | 1 129 684 589,85 | 554 866 193,27 | 28,5 | 31,9 | 49,1 | 10,8 |
Ranking firm
Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.
Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA (391,9 mln zł), POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA (246,9 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA (202,1 mln zł).
| Nazwa podmiotu | Aktywa razem (zł) | Kapitał własny (zł) | Przychody netto ze sprzedaży (zł) | Wynik netto (zł) | ROA (%) | ROE (%) | ROS (%) | DR (%) |
| ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA | 826 581 880,47 | 789 478 516,59 | 391 867 186,36 | 208 070 368,29 | 25,2 | 26,4 | 53,1 | 4,5 |
| POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA | 347 147 833,57 | 303 715 332,94 | 246 915 149,02 | 99 570 932,47 | 28,7 | 32,8 | 40,3 | 12,5 |
| Grupa Kapitałowa ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA | 111 649 980,00 | 93 572 440,34 | 202 072 270,00 | 45 014 630,00 | 40,3 | 48,1 | 22,3 | 16,2 |
| BZ WBK ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA | 220 439 000,00 | 203 539 000,00 | 64 741 000,22 | 356 000,00 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 7,7 |
| ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA | 76 196 640,00 | 72 532 430,26 | 60 376 390,00 | 44 518 910,00 | 58,4 | 61,4 | 73,7 | 4,8 |
| PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA | 170 404 085,24 | 162 542 433,37 | 58 459 795,03 | 119 171 433,37 | 69,9 | 73,3 | 203,9 | 4,6 |
| Grupa Kapitałowa ARMADA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 63 453 470,96 | 16 595 887,59 | 48 949 418,07 | 3 014 049,58 | 4,8 | 18,2 | 6,2 | 73,9 |
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | 29 866 804,76 | 19 249 304,90 | 44 569 985,01 | 10 552 211,83 | 35,3 | 54,8 | 23,7 | 35,6 |
| PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 36 372 712,97 | 31 941 883,26 | 42 695 923,35 | 9 804 650,46 | 27,0 | 30,7 | 23,0 | 12,2 |
| NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | 31 779 665,18 | 25 945 419,94 | 40 978 544,82 | 20 071 420,31 | 63,2 | 77,4 | 49,0 | 18,4 |
| PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 14 347 368,39 | 10 959 825,67 | 33 644 408,15 | 5 172 475,67 | 36,1 | 47,2 | 15,4 | 23,6 |
| INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | 27 096 849,86 | 21 218 635,64 | 33 168 397,10 | 16 142 733,09 | 59,6 | 76,1 | 48,7 | 21,7 |
| AVIVA INVESTORS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | 26 620 704,66 | 18 728 236,35 | 31 186 193,26 | 12 756 127,27 | 47,9 | 68,1 | 40,9 | 29,7 |
| Grupa Kapitałowa BEST SPÓŁKA AKCYJNA | 28 350 000,00 | 24 585 000,00 | 22 462 000,16 | 1 996 000,00 | 7,0 | 8,1 | 8,9 | 13,3 |
| BEST SPÓŁKA AKCYJNA | 27 169 000,00 | 23 638 000,22 | 21 466 000,00 | 1 661 000,00 | 6,1 | 7,0 | 7,7 | 13,0 |
| PKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 16 052 473,80 | 10 908 053,73 | 17 108 319,76 | 962 384,31 | 6,0 | 8,8 | 5,6 | 32,1 |
| LEGG MASON ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA (*) | 48 173 799,05 | 374 923,63 | 17 033 669,87 | 5 033 377,30 | 10,5 | 1 000,0 | 29,6 | 99,2 |
| KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | 5 607 650,20 | 4 561 093,21 | 8 743 863,22 | 2 844 554,64 | 50,7 | 62,4 | 32,5 | 18,7 |
| SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | 5 492 209,05 | 4 258 653,03 | 7 756 180,45 | -1 520 842,38 | -27,7 | -35,7 | -19,6 | 22,5 |
| OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | 1 010 501,42 | 820 653,21 | 2 250 131,25 | 106 871,07 | 10,6 | 13,0 | 4,8 | 18,8 |