Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65)
Podsumowanie
Dział ten obejmuje:
- zapewnienie dochodów emerytalnych i rentowych poprzez gromadzenie i lokowanie funduszów na poczet przyszłych roszczeń,
- ubezpieczenie bezpośrednie i reasekurację.
Liczba podmiotów
Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 1 042 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.
Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.
| 31 grudnia 2009 | 948 |
|---|---|
| 31 marca 2010 | 975 |
| 30 czerwca 2010 | 981 |
| 30 września 2010 | 977 |
| 31 grudnia 2010 | 995 |
| 31 marca 2011 | 979 |
| 30 czerwca 2011 | 978 |
| 30 września 2011 | 984 |
| 31 grudnia 2011 | 1 008 |
| 31 marca 2012 | 998 |
| 30 czerwca 2012 | 1 008 |
| 30 września 2012 | 1 000 |
| 31 grudnia 2012 | 1 011 |
| 31 marca 2013 | 1 007 |
| 30 czerwca 2013 | 1 033 |
| 30 września 2013 | 1 034 |
| 31 grudnia 2013 | 1 035 |
| 31 marca 2014 | 1 043 |
| 30 czerwca 2014 | 1 042 |
Lokalizacja
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.
Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,9% ogółu), wielkopolskie (8,0% ogółu) oraz śląskie (7,8% ogółu).
| mazowieckie | 280 | 26,9% |
|---|---|---|
| wielkopolskie | 83 | 8,0% |
| śląskie | 81 | 7,8% |
| małopolskie | 69 | 6,6% |
| łódzkie | 67 | 6,4% |
| lubelskie | 59 | 5,7% |
| dolnośląskie | 58 | 5,6% |
| kujawsko-pomorskie | 55 | 5,3% |
| warmińsko-mazurskie | 46 | 4,4% |
| opolskie | 44 | 4,2% |
| pomorskie | 42 | 4,0% |
| zachodniopomorskie | 42 | 4,0% |
| lubuskie | 42 | 4,0% |
| świętokrzyskie | 32 | 3,1% |
| podkarpackie | 28 | 2,7% |
| podlaskie | 14 | 1,3% |
Formy prawne
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.
Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,2% podmiotów), spółki akcyjne (6,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,0% podmiotów).
| indywidualna działalność gospodarcza | 857 | 82,2% | |
|---|---|---|---|
| spółki akcyjne | 63 | 6,0% | |
| spółki z ograniczoną odpowiedzialnością | 31 | 3,0% | |
| fundusze | 30 | 2,9% | |
| spółki cywilne | 26 | 2,5% | |
| oddziały przedsiębiorców zagranicznych | 23 | 2,2% | |
| towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych | 8 | 0,8% | |
| spółki jawne | 2 | 0,2% | |
| inne kościoły i związki wyznaniowe | 1 | 0,1% | |
| główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej | 1 | 0,1% |
Formy własności
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.
Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (86,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (5,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,3% podmiotów).
| własność krajowych osób fizycznych | 898 | 86,2% | |
|---|---|---|---|
| własność prywatna krajowa pozostała | 59 | 5,7% | |
| własność zagraniczna | 55 | 5,3% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej | 19 | 1,8% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej | 3 | 0,3% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa | 2 | 0,2% | |
| własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej | 2 | 0,2% | |
| własność państwowych osób prawnych | 2 | 0,2% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej | 1 | 0,1% | |
| własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych | 1 | 0,1% |
Grupy zatrudnienia
W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.
Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,0% podmiotów) i od 50 do 249 (2,8% podmiotów) osób.
| od 0 do 9 zatrudnionych | 969 | 93,0% | |
|---|---|---|---|
| od 50 do 249 zatrudnionych | 29 | 2,8% | |
| od 10 do 49 zatrudnionych | 27 | 2,6% | |
| powyżej 250 zatrudnionych | 17 | 1,6% |
Dane finansowe
Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 3 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.
Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to ubezpieczenia (3,9 mld zł).
| Grupowanie PKD | Suma aktywów (zł) | Suma kapitałów własnych (zł) | Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł) | Suma wyników netto (zł) | Średni ważony ROA (%) | Średni ważony ROE (%) | Średni ważony ROS (%) | Średni ważony DR (%) |
| Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (PKD 65) | 49 502 767 960,03 | 11 936 851 239,68 | 4 154 345 925,60 | 3 242 713 186,04 | 6,6 | 27,2 | 78,1 | 75,9 |
| Ubezpieczenia (PKD 65.1) | 48 156 292 337,39 | 10 994 736 153,77 | 3 942 740 541,00 | 3 278 179 000,65 | 6,8 | 29,8 | 83,1 | 77,2 |
| Fundusze emerytalne (PKD 65.3) | 879 548 622,64 | 762 108 085,91 | 190 059 384,60 | -41 138 814,61 | -4,7 | -5,4 | -21,7 | 13,4 |
| Reasekuracja (PKD 65.2) | 466 927 000,00 | 180 007 000,00 | 21 546 000,00 | 5 673 000,00 | 1,2 | 3,2 | 26,3 | 61,5 |
Ranking firm
Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 26 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.
Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (2,1 mld zł), Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA (958,7 mln zł) oraz AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA (476,9 mln zł).
| Nazwa podmiotu | Aktywa razem (zł) | Kapitał własny (zł) | Przychody netto ze sprzedaży (zł) | Wynik netto (zł) | ROA (%) | ROE (%) | ROS (%) | DR (%) |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA | 9 761 380 000,34 | 6 414 677 000,00 | 2 139 759 000,00 | 2 748 099 000,00 | 28,2 | 42,8 | 128,4 | 34,3 |
| Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA | 6 866 961 000,00 | 773 995 000,40 | 958 670 000,00 | 150 517 000,00 | 2,2 | 19,5 | 15,7 | 88,7 |
| AVIVA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA | 14 203 680 742,37 | 1 071 152 997,00 | 476 880 230,00 | 530 329 594,00 | 3,7 | 49,5 | 111,2 | 92,5 |
| SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA | 3 636 040 000,00 | 703 020 000,00 | 118 487 000,29 | -84 252 000,00 | -2,3 | -12,0 | -71,1 | 80,7 |
| AXA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA | 172 147 728,05 | 140 539 192,05 | 110 072 277,22 | -62 778 039,93 | -36,5 | -44,7 | -57,0 | 18,4 |
| AEGON POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA | 705 690 867,47 | 620 112 295,59 | 78 378 224,42 | 21 281 724,06 | 3,0 | 3,4 | 27,2 | 12,1 |
| INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP | 1 516 037 721,43 | 252 817 105,03 | 49 296 513,15 | 40 908 022,85 | 2,7 | 16,2 | 83,0 | 83,3 |
| UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | 1 285 988 677,45 | 246 942 371,68 | 45 276 116,91 | -68 623 616,97 | -5,3 | -27,8 | -151,6 | 80,8 |
| SKANDIA ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | 1 917 246 000,00 | 164 217 000,00 | 43 319 000,00 | 36 705 000,21 | 1,9 | 22,4 | 84,7 | 91,4 |
| GENERALI ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | 2 156 700 249,74 | 162 260 662,77 | 35 747 281,25 | 29 820 220,57 | 1,4 | 18,4 | 83,4 | 92,5 |
| MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | 716 310 000,00 | 117 136 000,19 | 23 850 000,00 | 10 438 000,00 | 1,5 | 8,9 | 43,8 | 83,7 |
| BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP | 284 902 000,00 | 66 539 000,00 | 22 661 000,17 | -67 999 000,00 | -23,9 | -102,2 | -300,1 | 76,6 |
| POLSKIE TOWARZYSTWO REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA | 466 927 000,00 | 180 007 000,16 | 21 546 000,00 | 5 673 000,00 | 1,2 | 3,2 | 26,3 | 61,5 |
| POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP | 241 683 706,19 | 45 285 465,32 | 11 004 246,99 | -19 783 319,97 | -8,2 | -43,7 | -179,8 | 81,3 |
| KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA | 242 781 000,00 | 133 665 000,24 | 9 771 000,00 | 11 355 000,00 | 4,7 | 8,5 | 116,2 | 44,9 |
| AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA | 151 334 000,00 | 58 656 000,30 | 2 505 000,00 | -23 823 000,00 | -15,7 | -40,6 | -951,0 | 61,2 |
| SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | 73 163 214,44 | 20 061 116,27 | 2 362 083,36 | -19 253 862,00 | -26,3 | -96,0 | -815,1 | 72,6 |
| Grupa Kapitałowa SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | 72 458 013,96 | 20 021 283,73 | 2 362 083,69 | -19 075 442,50 | -26,3 | -95,3 | -807,6 | 72,4 |
| HDI-GERLING ŻYCIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | 847 320 000,00 | 41 917 000,22 | 2 042 000,00 | 39 000,00 | 0,0 | 0,1 | 1,9 | 95,1 |
| MIĘDZYZAKŁADOWE PRACOWNICZE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA | 1 170 127,12 | 970 598,69 | 1 483 483,88 | 357 301,26 | 30,5 | 36,8 | 24,1 | 17,1 |